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RSS FeedsAd-hoc-Mitteilung, 02.07.2007
TA Triumph-Adler AG beschließt Kapitalerhöhung als entscheidenden Teil der Neufinanzierung
Nürnberg, 02.07.2007: Im Rahmen ihrer geplanten Neufinanzierung führt die TA Triumph-Adler AG eine Barkapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital durch. Das beschloss der Vorstand des Unternehmens mit Zustimmung des Aufsichtsrats am heutigen 2. Juli 2007. Ausgegeben werden bis zu 14.897.882 Stück Inhaberaktien zum Bezugspreis von 1,88 Euro. Den Aktionären steht ein gesetzliches Bezugsrecht in Höhe ihres bisherigen Anteils an der Gesellschaft zu. Darüber hinaus soll den Aktionären ein Überbezug in gleicher Höhe wie das gesetzliche Bezugsrecht eingeräumt werden. Von den Aktionären im Rahmen des gesetzlichen Bezugsrechts und des Überbezugs nicht gezeichnete Stücke werden institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt.
Die Zeichnungsfrist soll zwei Wochen betragen und spätestens am 6. Juli 2007 beginnen. Die Gesellschaft wird sich um eine rasche Börsenzulassung der neuen Aktien bemühen.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23. Mai 2007 wurde das Grundkapital der Gesellschaft von € 103.637.440,00 um € 44.936.546,25 auf € 58.700.893,75 im Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung zum Zwecke der Deckung von Verlusten herabgesetzt, wobei die Zahl der Aktien von 40.483.375 unverändert blieb. Durch die Kapitalherabsetzung verringerte sich der auf die einzelne Aktie entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals von € 2,56 um € 1,11 auf € 1,45. Die Kapitalherabsetzung wurde am 19. Juni 2007 ins Handelsregister eingetragen.
Es wurde seitens eines Aktionärs Anfechtungsklage gegen die Kapitalherabsetzung beim Landgericht Nürnberg erhoben; diese Anfechtungsklage hat nach Einschätzung der Gesellschaft und ihrer Anwälte nur geringe Erfolgsaussichten. Im Falle eines Erfolges der Anfechtungsklage könnte sich die Eintragung der Kapitalerhöhung verzögern oder eine Rückabwicklung der Kapitalerhöhung erforderlich werden.
Insgesamt strebt die TA Triumph Adler AG eine Komplettablösung der bestehenden Fremdfinanzierung an. Neben der jetzt beschlossenen Kapitalerhöhung kommt ein Mix von Fremdfinanzierungsinstrumenten zum Einsatz. Die Maßnahme soll im Laufe der kommenden sechs bis acht Wochen vollständig umgesetzt sein.
Diese Neufinanzierung wird unter anderem den Zinsaufwand gegenüber der bisherigen Finanzierungsstruktur auf Basis der heutigen Verschuldung um fast € 5 Millionen pro Jahr reduzieren. Sie ist außerdem Startpunkt für das geplante verstärkte Wachstum der Gesellschaft durch Akquisitionen. Zugleich begegnet das Unternehmen mit der Stärkung der Eigenkapitalposition auch der Wertberichtigung der aktiven latenten Steuern in der Konzernbilanz, die sich aus der geplanten Unternehmenssteuerreform ergeben wird.
Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2007 steigerte der Spezialist für Effizienz im Document Business seine Umsatzerlöse um rund 20% auf 105,2 Millionen € und erzielte einen Quartalsgewinn von 1,9 Millionen €. TA Triumph-Adler plant, spätestens 2010 einen Umsatz von mehr als 500 Millionen € und eine operative EBIT-Marge von 9% zu erwirtschaften.
Kontakt:
TA Triumph-Adler AG
Südwestpark 23
D - 90449 Nürnberg
Dr. Joachim Fleing
Telefon: +49 / 911 / 68 98 - 499
Fax: +49 / 911 / 68 98 - 200
ir@ta.ag
www.triumph-adler.de
Inhaberaktien ISIN: DE0007495004,
zugelassen im Amtlichen Handel (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an allen deutschen Regionalbörsen
Wichtiger Hinweis:
Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der TA Triumph-Adler AG beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse, der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der Marktentwicklung und der sich durch technologischen Wandel veränderten Wettbewerbssituation gehören. Die TA Triumph-Adler AG übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.
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