Ad-hoc-Mitteilung, 06.08.2007

TA Triumph-Adler schließt Neufinanzierung erfolgreich und wie geplant ab


Neue Finanzstruktur senkt Finanzaufwand deutlich, erweitert strategische Spielräume und ermöglicht zusätzliches Wachstum durch Akquisitionen

Nürnberg, 06.08.2007: Die TA Triumph-Adler AG hat ihre angekündigte Neufinanzierung heute erfolgreich und wie geplant abgeschlossen. Der Umfang der Maßnahmen von rund 80 Millionen € wurde in voller Höhe erreicht. Die bisherige Fremdfinanzierung, bestehend aus einem hoch verzinslichen Mezzanine-Darlehen und einem Konsortialkredit, wurde vollständig abgelöst. Ein Eckpfeiler des Vorhabens war die im Monat Juli vollständig platzierte Kapitalerhöhung, die dem Unternehmen einen Bruttoerlös in Höhe von 28 Millionen € eintrug.

Zugleich wurde ein abgestimmter Mix von Fremdfinanzierungs­instrumenten eingesetzt. Insgesamt wurden damit die Bankschulden deutlich zurückgeführt und die Anzahl der Finanzierungspartner halbiert. Das Zinsergebnis wird sich aufgrund der Neufinanzierung um rund 5 Millionen € jährlich verbessern. Zugleich erhält das Unternehmen durch vereinfachte Finanzierungsbedingungen größere strategische Spielräume im Einsatz der verfügbaren Cash Flows. Die frei werdenden zusätzlichen Mittel wird die TA Triumph-Adler Gruppe wie angekündigt auch dazu nutzen, ihre erfolgreiche Akquisitions­tätigkeit verstärkt fortzusetzen und ihr Kerngeschäft strategisch auszubauen.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Spezialist für Effizienz im Document Business mit Umsatzerlösen von rund 400 Millionen €, einer weiteren Verbesserung der operativen Ergebnisse und einem Ergebnis vor Steuern im knapp zweistelligen Millionenbereich, was nahezu einer Verdopplung gegenüber Vorjahr entspricht.

Kontakt:
TA Triumph-Adler AG
Südwestpark 23
D - 90449 Nürnberg
Dr. Joachim Fleing
Telefon: +49 / 911 / 68 98 - 499
Fax: +49 / 911 / 68 98 - 200
ir@ta.ag
www.triumph-adler.de

Inhaberaktien ISIN: DE0007495004,
zugelassen im Amtlichen Handel (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an allen deutschen Regionalbörsen

Wichtiger Hinweis:
Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der TA Triumph-Adler AG beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse, der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der Marktentwicklung und der sich durch technologischen Wandel veränderten Wettbewerbssituation gehören. Die TA Triumph-Adler AG übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.


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